Este desenho inspira-se na célebre Transfiguração que Rafael pintou, entre 1518-1520, para a Catedral de Narbonne por encomenda do cardeal Júlio de Médicis. Fernão Gomes, pintor régio desde 1594, terá utilizado a gravura que, a partir da obra rafaelesca, foi aberta em 1573 por Cornelis Cort. O desenho encontra-se assinado e datado. No centro da folha, sob os pés de Jesus, lê-se numa tabela um texto em latim, assim traduzido: «Varões galileus, por que estais olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assumpto ao céu, assim virá de modo como o vistes subir» (At. 2.11), texto que consta dos Actos dos Apóstolos e se refere à Ascenção de Jesus.